天津CRM管理和优化的9个技巧

在当今时代，使用客户关系管理（CRM）软件来管理潜在客户和当前客户几乎是必不可少的。没有它，很容易出错，在错误的时间跟进，或丢失重要信息，导致交易失败。但是，一旦您开始使用CRM，就很难对其进行适当的管理和优化。不用担心，我们列出了CRM管理和优化的9个更佳建议。

CRM管理和优化的技巧1。选择CRM如果您已经有了一个正在使用且满意的CRM，请跳到第二个提示。但是如果你刚刚开始寻找一个，或者你想换一个新的平台，这将是这个列表中最重要的提示之一。为您的企业选择合适的CRM是一项艰巨的任务。要找到最适合您需求的CRM，需要花费大量时间和研究。而且，学习CRM管理和优化技巧可能需要更多的时间。你可能会被Hubspot和Salesforce等公司所吸引。但是，并不是每一家公司都需要他们所提供的一切。而且，它们的成本可能比你愿意支付的要高很多。

当您查找时，我建议您写下一个必须具备的必要功能的列表。无论是本机集成、全天候客户支持、价格，还是您需要从CRM获得的其他功能。然后，比较和对比符合您要求的CRM。

2。学习曲线这是您在学习CRM管理和优化时需要考虑的最重要的技巧之一。无论您是在实施一个全新的CRM系统，还是在优化现有系统，都可能会有一个学习曲线。即使是熟悉CRM的人也会在路上遇到颠簸，这可能会非常令人沮丧。如果这种情况发生在你身上，不要灰心，这很正常。这就是为什么选择一个拥有强大客户支持和资源中心的CRM如此重要的原因。没有什么比在一个新软件上花费数千美元更令人沮丧的了，但支持却跟不上。

3。日常使用83%的高管表示，他们在CRM方面面临的更大挑战就是让团队使用它。并且，充分利用它的潜力。许多公司在实施新软件时会面临员工犹豫不决的问题。然而，这是对如此巨大变化的正常反应。但是，当你向他们展示了生活会变得多么轻松之后，犹豫通常会消失。您希望确保每位员工都接受了关于如何使用软件满足其特定日常需求的全面培训。除了使用CRM的任何其他团队外，您还需要以不同于销售团队的方式培训营销团队。通过为您的团队提供特定的培训和用例，他们将更有可能、更兴奋地使用该软件。

4。集成和自动化使用CRM的更佳部分之一是能够与您可能正在使用的其他软件集成。然后，自动化您的任务。这一过程可以为您的团队节省大量时间、金钱和手动传输数据的麻烦。每个CRM都有不同的集成可用。像Hubspot和Salesforce这样的大公司将比敏捷CRM这样的小公司有更多的本地集成。只要您的CRM与Zapier集成，您就可以访问数千个集成。如果你有兴趣通过Zapier了解更多关于营销和销售自动化的信息，这里有一篇有用的文章。

5。熟悉指标为了衡量您的CRM管理和优化计划有多成功，您需要分析您的CRM指标。对公司最重要的指标将取决于您正在运行的活动以及其他计划，但这里有一些最常见的指标需要了解。

开放费率无论您是在开展营销活动还是发送个人销售电子邮件，您都要确保它们实际上正在被打开。一般来说，16-25%的开放率是你应该追求的目标。如果你注意到你的开放率正在下降，请确保你的电子邮件不会太过宣传，因为这可能会将它们标记为垃圾邮件。此外，确保你的主题行和预览文本有趣，并能从收件箱中的其他邮件中脱颖而出。

Click Rate

Click Rate是单击电子邮件中链接或内容的用户百分比。如果你的点击率很低，那么你的内容可能不会引起订阅者的兴趣。或者，您的主题行和电子邮件内容可能不一致。由于每个行业都不同，点击率很难设定一个百分比。我能说的是，你总是想尝试逐渐增加它。

退订率

退订率通常是最受关注的指标，它可能会让人非常沮丧。在制作了一封完美的电子邮件后，仅仅看到你的观众取消订阅并不是一种很好的感觉，但这很正常。无论你的电子邮件多么完美，总会有人退订。营销团队通常更容易理解指标，因为这是他们每天使用的东西。这就是为什么鼓励合作如此重要。

6。协作团队协作是管理CRM的一种很好的方式。并且，充分利用它所能提供的。您的销售和营销团队应该讨论他们正在执行的计划，检查指标，并帮助彼此改进日常任务。通过鼓励这两个团队合作，他们可能能够提出建议和改进，这将大大有利于CRM计划。此外，您还可以缩短销售获取时间，更好地为新客户服务，并提高客户保留率。

我们使B2B公司能够识别访问其网站的匿名企业，以便他们能够跟进并增加收入。98%的网站流量未经转换即离开-开始14天的免费试用，以确定他们今天是谁！7、春季大扫除我们的CRM经常会被不必要或过时的信息填满。当这种情况发生时，很难找到你想要的，培训新员工，或进行其他优化。因此，我建议在这里和那里留出几个小时来检查您的帐户以维护它。如果您有一个大型系统，并且存储了大量信息，那么每季度都这样做会很有帮助。另一方面，如果你没有存储那么多的信息，每6个月到每年可能是完美的。维护帐户时，您可以删除标签、序列、联系人和其他不再需要的数据。我总是建议记下您更改或删除的内容，以确保如果有人碰巧去寻找它，他们知道它已存档或删除。

8。潜在客户开发成功生成潜在客户是业务的重要组成部分。您可以通过多种方式使用CRM进行潜在客户开发。以下是我最喜欢的几种方法。

网站访客识别使用软件识别哪些公司正在访问您的网站，然后将其联系信息直接发送到您的CRM进行跟进，这是一种推动收入增长的天才方式。使用访客队列，您可以做到这一点。通过将我们的跟踪脚本添加到您的网站，我们将能够为您提供登陆您网站的公司。包括公司名称、网站、历史记录，以及他们的访问信息，例如他们是如何被收购的，以及他们查看的页面。此外，我们还提供员工联系信息，如电子邮件地址和LinkedIn频道，使联系更加容易。将访客队列与您的CRM集成，轻松发送潜在客户进行跟进。今天开始为期14天的访客排队免费试用，停止失去线索。

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